Un projecteur stylisé diffuse, à travers une découpe en forme de silhouette de chat, la vidéo en noir et blanc d'un travelling dans un labyrinthe de buis. La projection est perturbée par un mobile qui met en mouvement deux yeux, un nez et un sourire. Au gré des mouvements du mobile, le visage du chat se compose et se décompose, sous forme d'ombres sur la projection et de reflets sur les murs. Régulièrement, la vidéo est entrecoupée de flashs blancs, alors que retentissent les thèmes musicaux stéréotypés de films à suspense.

« Le chat jugea sans doute qu'on voyait une partie suffisante de sa personne, et il n'en apparut pas davantage. »
Alice au pays des merveilles, Lewis Carrol, 1865